北京证券交游所上市委员会2022年第44次审议会议于昨日召开，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称“新威凌”)得当刊行条款、上市条款和信息暴露要求。

新威凌本次刊行的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表东谈主为牛旭光、魏中山。

新威凌是一家专科化从事球状锌粉、片状锌粉、不公法状锌粉等锌金属深加工系列居品的企业。公司深耕锌粉行业二十年，自主研发和积蓄了一系列中枢时刻，领有7项发明专利、45项实用新式专利，并造成了自己的时刻指示库，领有塔式气炉、卧式气炉、卧式电炉、雾化气炉四种炉体。

新威凌鼓动陈志强胜仗执有14，516，100股公司股份，占总股本的28.4395%，公司鼓动廖兴烈胜仗执有14，252，080股公司股份，占总股本的27.9223%，两东谈主统统胜仗执有公司56.3618%的股份，陈志强通过执有新威凌联合30.0194%出资份额波折执有公司3.2347%股份，廖兴烈通过执有新威凌联合10.6763%出资份额波折执有公司1.1504%股份，陈志强手脚新威凌联合实践事务联合东谈主；陈志强通过执有合兴联合18.7108%出资份额波折执有公司2.2178%股份，陈志强手脚合兴联合实践事务联合东谈主，通过浪漫新威凌联合、合兴管制表决权，二东谈主统统浪漫公司78.9902%的股份。同期，陈志强与廖兴烈于2013年12月签署了《一致活动左券》，并在2018年12月续签了《共同浪漫并保执一致活动左券书》，两边商定一致活动以对新威凌实施共同浪漫，任何一方对新威凌均不可单独实施浪漫。若是两边难以完竣一请安见，在议案内容得当法律、法则、模范性文献及公司划定的前提下，一方拟对议案投本心票而另一方拟对该议案投反对票或弃权票的，则两边在认真会议上均嘱托该议案投反对票；一方拟对议案投反对票而另一方拟对该议案投弃权票的，则两边在认真会议上均嘱托该议案投反对票；若是议案的内容违抗法律、法则、模范性文献及公司划定的法则，则两边均嘱托该议案投反对票。左券灵验期自见效之日起至新威凌上市后3年期满，左券灵验期届满后可续签。

自公司缔造以来的历次鼓动会，马来西亚催情药购买网站陈志强与廖兴烈均就表决事项保执了一致，故认定陈志强与廖兴烈为公司的共同控股鼓动、实践浪漫东谈主。

新威凌拟刊行不逾越12，972，000股庸碌股股票(全额欺骗逾额配售聘用权的情况下)。具体为：不逾越11，280，000股(未研讨逾额配售聘用权的情况下)；本次刊行进程中，公司和主承销商摄取逾额配售聘用权，逾额配售股份数目不得逾越未研讨逾额配售聘用权刊行范围的15%(即不逾越1，692，000股)。

新威凌拟召募资金12，453.12万元，辩别用于四川坐褥基地超细高纯锌基料坐褥线成立式样、湖南坐褥基地年产2.55万吨超细锌粉坐褥线自动化技改式样及研发检测中心成立式样、补充流动资金。

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审议会议淡薄问询的主要问题：

1.对于一致活动。凭证申诉文献，陈志强与廖兴烈在2018年12月续签了《共同浪漫并保执一致活动左券书》，请刊行东谈主进一步诠释：(1)前述一致活动左券书商定“一方拟对议案投本心票而另一方拟对该议案投反对票或弃权票的，则两边在认真会议上均嘱托该议案投反对票”，若陈志强与廖兴烈对刊行东谈主平素蓄意产助恒久不合，该认识不合的处置模式是否可能使刊行东谈主执续无法作念出灵验的董事会及鼓动大会决策，是否存在导致公司蓄意管制发生僵局的情形，该类商定是否能灵验处置一致活动东谈主之间的认识不合。(2)前述一致活动左券书商定“则另一方有权要求按照最近一次负约前一个日期月末新威凌账面净钞票为作价依据，收购负约方执有的新威凌沿途或部分股份”中的股份收购模式(含交游订价等)是否得当关联公法要求，是否具有可实践性，是否存在实践性窒碍。请保荐机构、刊行东谈主讼师进一步核查并发标明确认识。

2.对于事迹增长。凭证申诉文献，刊行东谈主客户按照下贱应用界限不错分为涂料客户(包括集装箱涂料、钢结构涂料、船舶涂料、风电涂料等)、化工客户、医药客户等，2021年龄迹大幅增长的主要原因系集装箱涂料客户的需求大幅增多。2019年至2021年宇宙集装箱产量均值为13，385.87万m？，与2014年至2021年的产量均值12，024.75万m？不存在显耀各异，亦诠释在不研讨突发事件的影响下，集装箱行业产量保执在均值高下浮动，不存在显耀的周期性。(1)2021年宇宙集装箱产量辩别是2019年和2020年的3.2倍傍边及2.3倍傍边，远高于其他年份的宇宙集装箱产量，请刊行东谈主诠释以宇宙集装箱产量均值为参照依据来分析集装箱行业产量比年保执在均值高下浮动，不存在显耀的周期性是否合理。(2)请刊行东谈主进一步诠释2022年所处蓄意环境是否发生理解变化，并连合2022年以来主要客户销售收入及变动、在手订单、毛利率情况等，诠释刊行东谈主主要客户的订单需求是否理解下落，主要客户收入、毛利率是否存在大幅下滑风险。(3)请刊行东谈主量化分析并诠释其他界限客户销量增长是否具备执续性。请保荐机构进一步核查并发标明确认识。